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维生素家族墙内开花墙外香
作者:admin   来源:本站原创    点击数:0    更新时间:2005-9-14 15:10:37
[关键词]:维生素 健康网讯:

该篇文章发表于《医药经济信息》半月刊 
【期次】2005年第9期
【作者】吴惠芳  张四海

    维生素产品也被成为“万年青”产品,现已成为国际医药与保健品市场的主要
大宗产品之一。中国已是全球极少数能够生产全部维生素品种的国家之一,也是最
主要的维生素生产、出口大国,不少维生素品种产量已位居世界前列。像维生素C
已经和我国其他医药原料成为大宗量的出口创汇产品,在世界国际市场具有举足轻
重的地位。曾经,维生素千亿国际一直被罗氏/DSM、巴斯夫(BASF)和ANN等少数国际
巨头垄断,由于我国维生素生产企业的崛起并积极参与国际市场的竞争,我国的维
生素千亿国际已被国际社会承认。我国的绝大部分维生素产品最终进入国际市场,其价
格也受国际需求影响很大。同时,维生素国际市场价格也逐渐下落,整个行业的利
润也跟着下降。总体上,全球的维生素市场正处在稳步上升阶段,据相关研究千亿国际娱乐qy966
,在各种用途中,维生素作为动物饲料的市场正以每年2%~3%的速度增长,在药用
和食用领域都以4%~5%的速度增长。
 
我国维生素产品的出口概况
通过历年来我国维生素产品的贸易情况,可以看到我国的维生素是出口型产品 ,而且贸易顺差越来越明显,是我国重要的创汇产品之一。2004年,我国维生素类 产品出口总量120,544吨,比上年增长了27.73%,出口创汇7,704万美元,比上年增 长了10.42%。
表 1 2000-2004年维生素类产品进出口比较
年度进口(吨)进口(万美元)出口(吨)出口(万美元)
2004年4929505712054477046
2003年469147979437769778
2002年379742317475645694
2001年306131316278738164
2000年282133645368736574
在2000年和2001年,我国的维生素产品进出口贸易顺差不明显,主要我国当时 很多饲用的维生素还依赖国外进口。通过近几年的发展和科技攻关,我国的维生素 生产成本不断降低,有些产品还领先于世界水平,并且攻克像维生素H和维生素D3 等合成工艺颈瓶,使我国的维生素产品在国际上的竞争力加强。在2003年,我国的 维生素产能急剧扩大,国内的企业开始注重规模化效益,同时积极开拓海外市场, 该年出口额也比2002年增长52.71%,是出口增长最快的一年。从下表也可看出,我 国的维生素产品出口形势看好,发展迅速。
图 1 2000-2004年维生素类原药出口销售额增长趋势
从出口的品种看,维生素C的出口量最大,其次是维生素E系列产品,这两大类 产品出口量约占我国总出口量79.69%;维生素C的出口销售额31,402万美元,维生 素E也有15,796万美元,合计也占到出口总额的61.26%。
表 2 2004年主要的维生素类产品出口构成表
产品数量(吨)数量占比(%)金额(万美元)金额占比(%)
维生素C6785256.29%3140240.76%
维生素E2821223.40%1579620.50%
维生素A21881.82%27503.57%
维生素B131712.63%46125.99%
维生素B216331.35%24433.17%
维生素B627292.26%38575.01%
维生素B1260.01%17402.26%
泛酸钙50154.16%32704.24%
叶酸6140.51%11691.52%
其他产品91247.57%1000712.99%
总计120544100.00%77046100.00%
2004年,我国从事维生素类产品出口业务的企业共有680多家,主要生产企业 共46家,其自营出口销售收入54,686万美元,占到70.98%的出口额。其中维生素C 生产企业还是该类产品出口创汇的主力军,在按销售额排名的前五家企业中,维生 素四大家族就占四位,另外排在第二位为浙江新和成股份有限公司。出口销售额前 20名企业中,除了浙江欧大进出口贸易有限公司(主要代理浙江医药股份有限公司 新昌制药厂的产品),其他的全部是国内的维生素制造商。04年,仅排名前20位的 企业其出口金额约约占84.03%我国维生素类产品出口创汇收入。东北制药总厂凭借 其维生素C和维生素B1两大产品的出口销售额10,648万美元,是今年维生素类产品 的第一出口创汇大户。
表 3 维生素类产品出口销售额排名前20名的企业
排序企业名称出口金额(万美元)主要产品
1东北制药总厂10648VC VB1
2浙江新和成股份有限公司8227VE VA VH
3河北维尔康制药有限公司6119VC
4江苏江山制药有限公司5983VC
5浙江欧大进出口贸易有限公司5977VE VH(新昌制药)
6维生药业(石家庄)有限公司5947VC
7罗氏(上海)维生素有限公司2751VE VB6
8浙江鑫富生化股份有限公司2314泛酸钙
9广州龙沙有限公司1782烟酰胺
10湖北广济药业股份有限公司1608VB2
11浙江天新药业有限公司1456VB6 VC棕榈酸酯
12华北制药威可达有限公司1398VB12
13天津中津药业股份有限公司1263VB1
14华北制药康欣有限公司1089VB12
15淄博华龙制药有限公司1049VC
16厦门金达威维生素股份有限公司944VA VD3
17浙江医药股份有限公司883VE VH(新昌制药)
18上海迪赛诺维生素有限公司807VB2 VB6 VH
19湖北华中药业有限公司764VB1
20湖州狮王精细化工有限公司732泛酸钙
合计 61741 
通过对比2003年和2004年,世界上主要的国家与我国企业在维生素产品的交易 额排序可以看出,从我国进口维生素的前六个国家一直没有变化,分别是:美国、 德国、荷兰、日本、比利时和韩国。美国和德国是我国维生素产品最大的进口国家 ,也是全球维生素最大的消费地区。美国和德国对我国的维生素产品贸易额始终呈 现正增长,增长率分别为18.62%和8.67%。而荷兰、日本和比利时则出现下滑,尤 其比利时04年的贸易额几乎比上年减少了两成,同时也出现一些需求增长较快的国 家,如韩国、巴西和英国,增长率都在25%以上。绝大多数国家对我国的维生素产 品需求还是呈上升趋势。
表 4 2003-2004年维生素贸易额前20名的国家对比
排序2003年国别2003年金额(万美元)2004年国别2004年金额(万美元)同比增长
1美国21239美国2519418.62%
2德国12513德国135988.67%
3荷兰6333荷兰6050-4.47%
4日本4604日本4508-2.08%
5比利时4589比利时3674-19.95%
6韩国1600韩国200125.06%
7新加坡1497巴西183035.01%
8印度1415新加坡175717.39%
9巴西1356印度158411.93%
10法国1331英国147436.08%
11西班牙1095法国14619.75%
12英国1083西班牙11434.33%
13意大利997澳大利亚108310.10%
14澳大利亚983意大利966-3.10%
15香港630越南79632.42%
16越南601台湾省67125.47%
17印度尼西亚551泰国63561.93%
18加拿大541加拿大61213.00%
19台湾省535南非5426.93%
20南非507印度尼西亚537-2.42%
图2 2002-2004年我国五大维生素进口国贸易额变化图
2重点大宗维生素产品的出口现状
2.1 维生素C 维生素C向来是我国大宗量出口原料,主要应用于食品、饲料、饮料和药品。 出口量一直在增长,近五年的年平均出口增长率为14.37%。2004年共出口了67,85 2吨,是出口增长最高的一年,比03年增长了25.42%,平均每个月的出口量在五千 吨以上。
图3 2000~2004年维生素C类产品出口金额
维生素C的价格是维生素千亿国际关注的一个焦点。2003年年初维生素C市场价格的 强劲上扬,主要是国际巨头对维生素市场重新布局的开始,停掉的部分生产线进行 转移生产,国际市场维生素C的供应一下子紧张起来,而我国在当时在维生素C行业 的绝对优势地位十分明显,价格一度高达十几美元。然而维生素C的利润趋好,国 内不少停产的企业准备复产,于是国内在下半年开始出现了“价格战”。维生素C 市场的变脸始于7月份、价格大幅下挫则出现在8月份,7、8、9三个月月平均下降 幅度超过15%。10月份则创出年度新低。面对一直价格低迷的维生素C市场,在我 国医保商会和国内主要的生产企业共同努力下,维生素C终于在2003年年底有所回 暖,并且在2004年保持相对较小的下降趋势,全年平均价格维持在$4-5/Kg之间。
图4 2003~2004年维生素C价格走势图
表52004年维生素C出口前10名企业
排序经营机构数量份额金额份额平均价格($/kg)
1东北制药总厂30.13%30.26%4
2河北维尔康制药有限公司19.59%19.13%4
3江苏江山制药有限公司18.97%19.03%4
4维生药业(石家庄)有限公司18.64%17.94%4
5淄博华龙制药有限公司3.49%3.34%4
6中国江苏国际经济技术合作公司1.32%1.37%4
7安徽泰格生物技术有限公司1.19%1.07%4
8南通市对外贸易公司0.47%0.30%2
9北京泰格新舟国际商贸有限公司0.41%0.34%3
10三达工业技术(厦门)有限公司0.40%0.54%6
图52004年维生素产品出口企业构成图
我国的维生素C主要销往美国、欧盟,其中在我国维生素的出口中,美国的需 求约占三成,欧盟占四成。历年来进口量最大的五个国家分别是:美国、德国、日 本、比利时和荷兰。从同比去年的进口量,可以看到绝大部分国家对我国的维生素 产品需求扩大,像韩国和越南的进口量均是翻倍,而且最大的消费国美国也以21. 45%在增加。我国维生素C产品在全球的知名度越来越高。
表6 2004年维生素C出口目的国10名国家
排序国别份额同比增长
1美国31.47%21.45%
2德国17.78%13.11%
3日本6.46%30.27%
4比利时5.88%6.71%
5荷兰5.27%-6.72%
6英国3.87%52.30%
7韩国2.86%134.25%
8西班牙2.43%40.13%
9巴西2.06%51.76%
10澳大利亚1.74%39.51%
2.2维生素E 维生素E是近年来发展较快的维生素产品之一,目前我国的浙江新昌制药厂和 浙江新和成股份有限公司在产量、质量和成本都与国外的相差不多,极具竞争力。 尤其是在2004年,北美对维生素E的消费大大增加,我国的出口量也得到大幅的提 升。2004年我国共出口维生素E约2.8万吨,比03年增加的35.55%。
图62000-2005年维生素E产品出口金额
我国的两大维生素E供应商,浙江新和成股份有限公司和浙江新昌制药维生素 E油均超过了1万吨,已经跻身全球前四名行列。另外,国内其他的维生素E供应商 还有:新昌国邦化学工业有限公司、武汉凯迪精细化工有限公司(天然维生素E) 和西南合成制药股份有限公司;以及国际上两大维生素E供应商在华的投资企业: 罗氏(上海)维生素有限公司和巴斯夫维生素有限公司。这些企业也是我国维生素E 产品出口的生力军。
表7维生素E产品出口销售额排名前10名的企业
排序经营机构数量份额金额份额
1浙江新和成股份有限公司41.24%36.24%
2浙江欧大进出口贸易有限公司37.13%36.30%
3罗氏(上海)维生素有限公司6.98%11.87%
4浙江医药股份有限公司6.08%5.20%
5新昌国邦化学工业有限公司1.32%1.06%
6武汉凯迪精细化工有限公司1.01%1.11%
7深圳市华中化学品有限公司0.74%0.60%
8芜湖市宝丰进出口有限公司0.70%0.72%
9浙江富临贸易有限责任公司0.70%0.62%
10上海乾发国际贸易有限公司0.50%0.49%
我国的维生素E产品主要出口还是集中在美国和德国,这两国的需求占到我国 出口的六成多,约17,554吨,而且年增长率高达30~40%。对我国维生素E需求量增 长最快的国家分别为:阿根廷、哥伦比亚,越南和泰国,可能未来在东南亚地区和 南美地区的维生素E需求将迅速增加。
表82004年维生素E出口目的国前10位国家
排序国别数量(kg)数量份额同比增长
1美国1163765441.34%47.86%
2德国591604521.02%36.03%
3荷兰23812508.46%2.12%
4日本13376354.75%51.92%
5比利时12981904.61%-15.74%
6韩国7683602.73%12.72%
7加拿大7076752.51%130.40%
8巴西6642252.36%30.62%
9澳大利亚5803102.06%57.90%
10台湾省4524801.61%56.35%
2.3维生素A 我国的维生素A产品彻底实现了由进口向出口的转型,五年前还主要依靠进口 来填补国内的需求,到2004年出口量已经达到2,188吨,而进口量减少到641吨。2 004年维生素A产品共创汇2,750万美元。
图72000-2004年维生素A产品进出口金额对比
浙江新和成股份有限公司和厦门金达威维生素股份有限公司是我国维生素A生 产能力最大的两家企业,其合计出口量1940吨,约占出口总量的90%。
表9维生素A产品重点出口企业(前10名)
排序经营机构数量份额金额份额平均价格($/kg)
1浙江新和成股份有限公司64.13%59.84%11
2厦门金达威维生素股份有限公司24.54%21.09%10
3巴斯夫维生素有限公司4.35%4.01%11
4厦门象屿太平综合物流有限公司2.83%2.97%13
5厦门外运物流有限公司0.62%0.51%10
6浙江新和成进出口有限公司0.52%2.04%48
7浙江医药股份有限公司0.37%0.29%9
8帝斯曼维生素贸易(上海)有限公司0.23%0.32%17
9上海保利科技有限公司0.23%0.99%54
10江苏省医药保健品进出口(集团)公司0.21%0.29%17
2.4维生素B系列 我们目前能够统计到的维生素B系列的维生素包括:维生素B1(盐酸硫胺、硝 酸硫胺),维生素B2(核黄素、核黄素磷酸酯),维生素B5(泛酸钙),维生素B 6(盐酸吡多辛),维生素B12(氰钴胺)。这些产品在国内的生产集中度都很高, 一般前三名的企业出口量占到60%~90%以上的市场份额。像维生素B1主要生产企业 有天津中津药业股份有限公司、东北制药总厂和湖北华中药业有限公司;维生素B 2主要集中在湖北广济药业股份有限公司和上海迪赛诺维生素有限公司;维生素B6 主要有浙江天新药业有限公司、罗氏(上海)维生素有限公司和张家港市宏新化学制 药有限公司;泛酸钙主要有浙江鑫富生化股份有限公司、湖州狮王精细化工有限公 司和山东新发药业有限公司。维生素B系列产品的主要进口国家是美国、德国和荷 兰,他们正常约占到我国六成的出口量。
表102004年维生素B系列产品出口量前三名企业
产品第一名第二名第三名前三名份额
维生素B1天津中津药业股份有限公司东北制药总厂湖北华中药业有限公司69.24%
维生素B2湖北广济药业股份有限公司上海迪赛诺维生素有限公司帝斯曼维生素贸易(上海)有限公司96.06%
维生素B6浙江天新药业有限公司罗氏(上海)维生素有限公司张家港市宏新化学制药有限公司63.09%
泛酸钙浙江鑫富生化股份有限公司湖州狮王精细化工有限公司山东新发药业有限公司91.22%
氰钴胺华北制药威可达有限公司华北制药康欣有限公司河北华荣制药有限公司92.44%
3.1华药集团 华药集团不仅是我国抗生素的生产基地,也是我国维生素的主要制造商,旗下 有数家专门生产维生素的企业,其中河北维尔康制药有限公司主要生产和销售维生 素C原料及系列产品,华北制药威可达有限公司、华北制药康欣有限公司和华北制 药集团华栾有限公司主要负责维生素B12的生产与销售。另外还有华北制药集团进 出口贸易有限责任公司代理集团的所有产品出口业务。2004年华药共出口了维生素 13,069吨,维生素B12原药(包括衍生物)共6,316Kg和饲料级别的维生素B12共64 4,785Kg。 3.2石药集团 石药集团旗下主要由两家公司生产维生素,分别为维生药业(石家庄)有限公司 主要生产维生素系列产品和河北华荣制药有限公司主要供应维生素B12系列产品, 外加一家外贸公司负责维生素出口业务。2004年共出口了维生素C产品13,284吨, 维生素B12原药(包括衍生物)共1,057Kg和饲料级别的维生素B12共166,130Kg。 3.3东北制药总厂 东北制药一直是我国维生素C和维生素B1最主要的生产企业,2004年公司这两 个维生素产品的良好出口业绩,为公司创汇超过1亿美元。其中维生素C位列国内四 大生产企业之首,维生素B1出口量也只排在天津中津药业之后。其维生素产品主要 销往美国(48.70%)、德国(15.18%)、荷兰(6.14%)、日本(4.14%)和比利时 (3.89%),维生素B1产品主要销往美国(35.17%)、德国(15.22%)、法国(7. 28%)、新加坡(5.49%)和越南(5.16%)。 3.4江苏江山制药有限公司 江山制药维生素C的出口量为12,885吨,排在第三位,其维生素C产品主要销往 美国(28.89%%)、德国(26.19%)、比利时(9.89%)、日本(7.03%)和荷兰( 6.15%)。 3.5浙江新和成股份有限公司 新和成主要产品为维生素E类、维生素A类,同时也是国内生物素的主要生产企 业之一,其产品主要通过浙江新和成股份有限公司和自营出口。2004年维生素A产 品出口量1,414吨(含新和成进出口公司),是我国最大的维生素A供应商,另一主 大产品维生素E也出口了11,696吨。 3.6罗氏(上海)维生素有限公司 在荷兰帝斯曼公司今年正式收购上海医药集团旗下罗氏(上海)维生素有限公司 36%的股权后,罗氏(上海)维生素有限公司现更名为帝斯曼维生素(上海)有限公司 。罗氏(上海)维生素有限公司在中国投建了第一条无苯维生素B6生产线,其生产能 力大约在1400吨/年。2004年,公司共出口了维生素B6共491吨,此外公司主要产品 维生素E也出口了将近2000吨。 3.7湖北广济药业股份有限公司 广济药业主要生产维生素B2(核黄素)和核黄素磷酸酯钠,2004年出口核黄素 1133吨,是国内维生素B2的第一出口大户,产品主要行销45个国家和地区,主要出 口美国、德国、荷兰、新加坡和印度,这五个国家占其维生素B2出口总量的72.04 %。此外,还出口了核黄素磷酸酯钠2,090Kg,主要销往德国和美国,出口量仅次于 天津太河制药有限公司。 4.8天津中津药业股份有限公司 2004年,中津药业维生素B1年产出口量约905吨,产品主要出口美国、法国、 荷兰、德国和日本,这五个国家占其出口总量的72.04%。目前,中津药业与德国巴 斯夫(BASF)合作在天津打造一个年产3000吨的维生素B1世界级生产基地,打算作 世界维生素B1第一大供应商。 3.9湖北华中药业有限公司 华中药业2004年出口维生素B1535吨,比上年增长了12.16%,产品主要出口美 国、德国、荷兰、新加坡和印度,这五个国家占其出口总量的72.04%。华中药业出 口量仅次于中津药业和东北制药,是我国第三大维生素B1供应商。 我国维生素在国际市场上的机遇与挑战 中国目前处在国际维生素千亿国际正面临一个前所未有的大分化、大改组、大转移 的新局面,既充满了机遇与挑战。首先,巴斯夫并购日本武田来增强其维生素领域 的竞争实力和帝斯曼通过收购罗氏的维生素业务,着手打造一个维生素帝国,都是 希望通过改组并购来增强竞争力,面对日益崛起的中国维生素企业;其次这些大公 司如今迫于人力成本、环境保护等因素,纷纷迁厂,将生产线转移到一些人力成本 相对便宜的国家、地区,同时就近满足这些发展中国家的维生素需求,尤其是饲用 维生素。而我国拥有技术、人力、市场等方面的优势,像罗氏和巴斯夫早早就在我 国投资建厂。还有近来参股“华药”的帝斯曼不仅仅看重华药的抗生素基地,同时 也看到其维生素领域的优势。另外,这些国际维生素巨头全球下设的生命营养部和 预混料厂,他们很多是中国维生素产品的千亿国际娱乐qy558用户。可以说,中国维生素企业目前 在国际市场上的主要竞争对手是罗氏/帝斯曼,巴斯夫,ANN/安万特,同时也是他 们重要的合作伙伴。 目前国际维生素市场上价格一直在走下坡路,国际上的一些维生素供应商曾指 责价格的下滑主要是中国企业的低价倾销。其实,最主要的还不是市场竞争的结果 ?!同时也是维生素的生产、发酵成本不断降低和产能相对过剩的共同结果。我国 的维生素产品主要出口,一方面过分的依赖国际市场,对国际上的维生素价格波动 很“敏感”,一方面应该争取在国际市场更多的“话语权”。我国目前外销渠道主 要通过海外经销商,直接面对预混料这样最大的千亿国际娱乐qy558客户较少,而且罗氏、巴斯夫 凭借其长期的品牌控制着很大这方面的客户,不够随着我国维生素产品的知名度提 高,像美国、英国的一些预混料厂表示愿意有更多个的供货商选择,未来开拓这方 面的市场力度应该加大。我国各类维生素品种的企业集中度很高,前三名的生产企 业控制着60~90%的产能,但各个企业的产品又相对单一。而据有关调研显示,目 前市场上销售最好的维生素产品是“多维”(复合维生素),这方面我们与国际上 竞争对手略显不足,他们的产品品种很齐全,开发了“多维”系列产品和保健品等 高端维生素产品,并取得了良好的销售业绩。 同时,在我国不断开拓海外市场参与国际竞争,我们也应加强国内市场的开发 ,无论是营养保健品还是未来的饲料添加剂行业,都是未来我国维生素产品很重要 的应用领域。相信国内外市场全面开花,是我们所有企业共同努力的方向。